PNE AG beschließt Anleiheemission

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EQS-Ad-hoc: PNE AG / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahmen / Sonstige
PNE AG beschließt Anleiheemission

20.05.2026 / 13:00 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung
(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Ad Hoc-Meldung
nach Art. 17 EU-Marktmissbrauchsverordnung (MAR)
(ISIN: DE000A0JBPG2, DE000A30VJW3)

PNE AG beschließt Anleiheemission

Cuxhaven, 20. Mai 2026 - Der Vorstand der PNE AG hat heute mit
entsprechender Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, im zweiten Quartal
2026 eine Unternehmensanleihe in Höhe von bis zu 65 Mio. EUR zu emittieren
(ISIN DE000A460J75). Der für die Durchführung des entsprechenden Angebots
erforderliche Wertpapierprospekt wird voraussichtlich am morgigen Tag von
der luxemburgischen Wertpapieraufsichtsbehörde (Commission de Surveillance
du Secteur Financier - "CSSF") gebilligt. Die Emission wird begleitet von
der IKB Deutsche Industriebank AG. Es ist vorgesehen, die Anleihe in den
Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse einzubeziehen.

Die Unternehmensanleihe, die in Schuldverschreibungen im Nennbetrag von je
1.000,00 Euro eingeteilt ist, hat eine Laufzeit vom 18. Juni 2026 bis zum
18. Juni 2031. Der Zinssatz liegt innerhalb der Zinsspanne von 6,750% bis
7,750% und wird voraussichtlich am 11. Juni 2026 endgültig festgelegt. Die
auf den Inhaber lautenden Schuldverschreibungen werden in Deutschland,
Österreich und Luxemburg öffentlich angeboten und können während des
Angebotszeitraums vom 22. Mai 2026 bis zum 10. Juni 2026 über die Website
der PNE AG und vom 26. Mai 2026 bis zum 11. Juni 2026 über die
Zeichnungsfunktionalität der Deutschen Börse AG gezeichnet werden.
Institutionelle Investoren können direkt über die IKB Deutsche Industriebank
AG zeichnen. Zudem erfolgt ein Umtauschangebot einschließlich
Mehrerwerbsoption an die Inhaber der bis zum 23. Juni 2027 laufenden
Unternehmensanleihe 2022/2027 (ISIN DE000A30VJW3). Das Umtauschangebot
beginnt am 22. Mai 2026 und endet am 9 Juni 2026. Weitere Einzelheiten sind
dem Wertpapierprospekt zu entnehmen.

Ziel dieser vorzeitigen Refinanzierung der Unternehmensanleihe 2022/2027 ist
insbesondere die Verbesserung der Finanzierungsstruktur, insbesondere der
Fälligkeitenstruktur des Fremdkapitals und der Verfügbarkeit des
Emissionserlöses bis zur Fälligkeit 2031. Zudem soll der Emissionserlös -
nach Abzug der Kosten - für allgemeine Zwecke des operativen Geschäfts, wie
etwa die Projektentwicklung oder die Zwischenfinanzierung bei der
Projektrealisierung, verwendet werden.

Kontakt:

PNE AG
Head of Corporate Communications
Alexander Lennemann
Tel: +49 47 21 7 18 - 453
E-Mail: alexander.lennemann@pnegroup.com

PNE AG
Head of Investor Relations
Christopher Rodler
Tel: +49 40 879 33 - 114
E-Mail: christopher.rodler@pnegroup.com

Ende der Insiderinformation

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Sprache: Deutsch
Unternehmen: PNE AG
Peter-Henlein-Straße 2-4
27472 Cuxhaven
Deutschland
Telefon: 04721 / 718 - 06
Fax: 04721 / 718 - 200
E-Mail: info@pnegroup.com
Internet: https://www.pnegroup.com
ISIN: DE000A0JBPG2, DE000A30VJW3
WKN: A0JBPG, A30VJW
Indizes: SDAX,
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);
Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München,
Stuttgart, Tradegate BSX
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