AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG: AT&S beabsichtigt die Emission einer (Hybrid)Wandelschuldverschreibung und/oder einer Hybridanleihe; keine Dividende für das Geschäftsjahr 2025/26

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Anleihe/Dividende
AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG: AT&S beabsichtigt die Emission
einer (Hybrid)Wandelschuldverschreibung und/oder einer Hybridanleihe; keine
Dividende für das Geschäftsjahr 2025/26

20.05.2026 / 19:34 CET/CEST
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AT&S beabsichtigt die Emission einer (Hybrid)Wandelschuldverschreibung
und/oder einer Hybridanleihe; keine Dividende für das Geschäftsjahr 2025/26

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

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RECHTSWIDRIG WÄRE, BESTIMMT.

Leoben - Die AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft
("AT&S") beabsichtigt die Emission einer tief nachrangigen
Wandelschuldverschreibung ohne Laufzeitende mit vorzeitiger
Rückzahlungsmöglichkeit der Gesellschaft ((Hybrid)Wandelschuldverschreibung)
und/oder einer tief nachrangigen Anleihe ohne Laufzeitende mit vorzeitiger
Rückzahlungsmöglichkeit der Gesellschaft (Hybridanleihe).

Die Details der potenziellen Emissionen wie Gesamtnennbetrag,
Emissionspreis, Wandlungspreis (im Falle der
(Hybrid)Wandelschuldverschreibung), Zeitpunkt der Rückzahlungsmöglichkeit
und Kupon würden auf Basis der zum Zeitpunkt der jeweiligen Durchführung
jeweils gültigen Marktbedingungen ermittelt werden.

Das Emissionsvolumen der beiden Finanzierunginstrumente gemeinsam könnte in
Summe bis zu maximal 500 Mio. EUR betragen, wobei jedes der beiden
Finanzierungsinstrumente auf einen maximalen Betrag von 400 Mio. EURbegrenzt
sein würde. Sollte sich der Vorstand der AT&S daher entscheiden, lediglich
eine (Hybrid)Wandelschuldverschreibung oder lediglich eine Hybridanleihe
aber nicht beide Finanzierungsinstrumente zu begeben, wäre das
Emissionsvolumen insgesamt mit maximal 400 Mio. EUR begrenzt.

Die (Hybrid)Wandelschuldverschreibung würde in neue, auf den Inhaber
lautende Stammaktien ohne Nennbetrag (Stückaktien) der AT&S wandelbar sein.

Die (Hybrid)Wandelschuldverschreibung sowie die Hybridanleihe würden zu 100%
ihres Nennbetrages in einer Stückelung von je 100.000 EUR begeben und sich
ausschließlich an institutionelle Investoren richten. Die Bezugsrechte der
bestehenden Aktionäre auf die (Hybrid)Wandelschuldverschreibung würden
ausgeschlossen werden. Hingewiesen wird in diesem Zusammenhang auf die
Berichte des Vorstands von Juni 2024 und vom heutigen Tag. Die Berichte sind
auf der Internetseite der Gesellschaft ( www.ats.net -
https://ats.net/ir-news/bericht-des-vorstands-vom-20-05-2026/) zugänglich.

Die Gesellschaft hat verschiedene Finanz- und Rechtsberater beauftragt und
der Aufsichtsrat hat heute seine grundsätzliche Zustimmung erteilt.

Die Durchführung der potenziellen Emissionen ist insbesondere abhängig von
den gegebenen Marktbedingungen und finalen Organbeschlüssen und könnte noch
im zweiten oder dritten Quartal 2026 stattfinden.

Der mögliche Emissionserlös würde der Refinanzierung dienen und außerdem die
Kapitalbasis von AT&S stärken.

Zudem hat der Vorstand von AT&S beschlossen, der 32. ordentlichen
Hauptversammlung am 9. Juli 2026 vorzuschlagen, für das Geschäftsjahr
2025/26 - wie dies im Vorjahr der Fall war - keine Dividende auszuschütten.

Rechtlicher Hinweis:

Diese Mitteilung ist weder ein Prospekt oder ein Angebotsdokument noch ein
Angebot, eine Aufforderung oder Einladung zum Verkauf oder zum Kauf von
Wertpapieren der AT & S Austria Technologie & Systemtechnik
Aktiengesellschaft noch eine Finanzanalyse oder eine auf
Finanzierungsinstrumente bezogene Beratung oder Empfehlung.

Die Wertpapiere wurden nicht und werden nicht gemäß ausländischen
Wertpapiergesetzen, insbesondere gemäß dem U.S. Securities Act of 1933 in
der derzeit geltenden Fassung ("Securities Act"), bei ausländischen
Wertpapierbehörden registriert und dürfen insbesondere in den Vereinigten
Staaten von Amerika ("USA") ohne Registrierung oder Ausnahme von den
Registrierungserfordernissen gemäß dem Securities Act weder angeboten noch
verkauft werden.

Diese Mitteilung ist nicht zur Weitergabe oder Verbreitung, direkt oder
indirekt, in oder innerhalb der USA, Australien(s), Kanada(s), Japan(s), dem
Vereinigten Königreich von Großbritannien und Nordirland, Singapur(s),
Belgien(s), Frankreich(s), Italien(s) oder anderen Ländern, in denen die
Weitergabe oder Verbreitung rechtswidrig wäre, bestimmt und darf nicht an
Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in solchen Ländern verteilt
oder weitergeleitet werden. Ein öffentliches Angebot von Wertpapieren in den
USA findet nicht statt.

AT&S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft - Advanced
Technologies & Solutions

AT&S ist ein global führender Anbieter von hochwertigen IC-Substraten und
Leiterplatten. Das Unternehmen entwickelt und produziert innovative
Verbindungstechnologien für digitale Schlüsselindustrien: mobile Endgeräte,
Automotive & Aerospace, Industrial, Medical sowie High-Performance Computing
für KI-Anwendungen. Mit Produktionsstandorten in Österreich (Leoben,
Fehring), China (Shanghai, Chongqing), Malaysia (Kulim) und Indien
(Nanjangud) sowie einem europäischen Kompetenzzentrum für R&D und
IC-Substrat-Produktion in Leoben gestaltet AT&S den digitalen Wandel aktiv
mit - durch zukunftsweisende Investitionen in Forschung und Entwicklung
sowie einen verantwortungsvollen Umgang mit Ressourcen. Das Unternehmen
beschäftigt derzeit etwa 13.000 Mitarbeiter:innen. Weitere Infos auch unter
www.ats.net

Medien-Download:

Im AT&S Media Portal https://ats.canto.de/v/press finden Sie stets
aktualisiertes Bildmaterial zu AT&S.

Medienkontakt:

Gerald Reischl, Vice President Corporate Communications
Tel: +43 3842 200 4252; Mobil: +43 664 8859 2452; g.reischl@ats.net

Kontakt Investor Relations:

Philipp Gebhardt, Vice President Investor Relations
Tel: +43 3842 200 2274; Mobile: +43 664 7800 2274; p.gebhardt@ats.net

AT&S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft
Fabriksgasse 13
8700 Leoben / Österreich
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