PNE AG begibt neue Unternehmensanleihe und optimiert Finanzierungsstruktur^EQS-News: PNE AG / Schlagwort(e): AnleihePNE AG begibt neue Unternehmensanleihe und optimiert Finanzierungsstruktur21.05.2026 / 12:21 CET/CESTFür den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.---------------------------------------------------------------------------Corporate NewsPNE AG begibt neue Unternehmensanleihe und optimiert Finanzierungsstruktur * Zielvolumen 65 Mio. Euro und Laufzeit von fünf Jahren * Umtauschangebot an die Inhaber der Anleihe 2022/2027 und öffentliches Angebot * Attraktive Zinsspanne von 6,750 % bis 7,750 % * Verbesserung der FinanzierungsstrukturCuxhaven, 21. Mai 2026 - Die PNE AG hat die Emission einer neuenUnternehmensanleihe beschlossen und setzt damit ihren strategischenWachstumskurs sowie die Optimierung ihrer Finanzierungsstruktur fort. Diegeplante Anleihe hat ein Volumen von bis zu 65 Mio. Euro und eine Laufzeitvom 18. Juni 2026 bis zum 18. Juni 2031. Die Schuldverschreibungen mit einemNennbetrag von jeweils 1.000 Euro werden mit einem Zinssatz in einer Spannevon 6,750 % bis 7,750 % verzinst. Die finale Festlegung des Zinses soll am11. Juni 2026 erfolgen. Die festverzinsliche Anleihe bietet Investoren imaktuellen Umfeld die Möglichkeit, langfristig eine attraktive Verzinsung zusichern.Die Emission wird von der IKB Deutsche Industriebank AG als Sole LeadManager und Bookrunner begleitet und soll in den Freiverkehr der FrankfurterWertpapierbörse einbezogen werden.Attraktives Angebot für Investoren und UmtauschmöglichkeitDas Angebot richtet sich sowohl an institutionelle Investoren als auch anPrivatanleger in Deutschland, Österreich und Luxemburg. Die Zeichnungsfristläuft vom 22. Mai 2026 bis zum 10. Juni 2026 (18 Uhr MESZ) über die Websiteder PNE AG sowie vom 26. Mai 2026 bis zum 11. Juni 2026 (12 Uhr MESZ) überdie Deutsche Börse (vorbehaltlich einer vorzeitigen Schließung desAngebotszeitraums).Darüber hinaus ist ein Umtauschangebot an die Inhaber der bestehendenAnleihe 2022/2027 vorgesehen, das zudem eine Mehrerwerbsoption umfasst. DieFrist für das freiwillige Umtauschangebot soll vom 22. Mai bis 9. Juni 2026(18:00 Uhr MESZ) laufen. Anleihegläubiger, die das Umtauschangebot annehmen,erhalten für jede eingetauschte Anleihe eine neue Anleihe 2026/2031 (ISIN:DE000A460J75) zuzüglich eines Barausgleichsbetrags in Höhe von 12,50 Euro jeAnleihe 2022/2027 sowie der jeweils anteiligen Stückzinsen. Die Teilnahme amUmtauschangebot wird über die jeweilige Depotbank ermöglicht.Frühzeitige RefinanzierungMit der Emission verfolgt die PNE AG insbesondere das Ziel, die bestehendeAnleihe 2022/2027 frühzeitig zu refinanzieren und die Fälligkeitsstrukturdes Fremdkapitals nachhaltig zu verbessern."Durch die Anleihe bilden wir ein solides Fundament zur Realisierung unsererWachstumsoptionen," sagt Heiko Wuttke, CEO der PNE AG. "Wir können dadurchweiterhin Mittel für die Entwicklung der Projektpipeline sowie dieZwischenfinanzierung von Projekten einsetzen. Das stärkt nachhaltig unserenHandlungsspielraum bei der Umsetzung unserer Strategie Focus & Deliver.Anleihen sind als Baustein unserer im Banken- und Kapitalmarkt gutdiversifizierten Finanzierungsstruktur seit 2013 fest etabliert."Der Wertpapierprospekt wurde heute von der luxemburgischenFinanzmarktaufsichtsbehörde Commission de Surveillance du Secteur Financier(CSSF) gebilligt. Der Wertpapierprospekt steht ab sofort auf der Website derPNE AG ( https://www.pnegroup.com/investor-relations/anleihe-2026/) und derBörse Luxemburg ( www.bourse.lu) zum Download bereit.Erfahrener Anleiheemittent und verbesserte Ertragsqualität seit der letztenAnleiheDies ist bereits die vierte Anleihe, die die PNE AG in den vergangenen 13Jahren begibt. Als im SDAX geführtes, börsennotiertes Unternehmen verfügtdie PNE AG nicht nur über ein etabliertes Kapitalmarktprofil mit hoherTransparenz und breiter Analystenabdeckung, sondern auch einen langjährigenTrack Record als Anleiheemittent.Die Kombination aus Projektverkäufen und wachsendem Eigenbetrieb sorgt füreine kontinuierlich zunehmende Stabilität und Qualität der Erträge. Seit derletzten Anleiheemission wurde das EBITDA aus der Stromerzeugung deutlichgesteigert.Über die PNE-GruppeDie international tätige, börsennotierte PNE-Gruppe wird im SDAX geführt.Seit über 30 Jahren am Markt, ist sie einer der erfahrensten Projektierervon Windparks an Land und auf See. Der Schwerpunkt liegt auf der Entwicklungvon Windenergie- und Photovoltaikprojekten weltweit sowie auf derStromerzeugung mit eigenen Windparks. Das Spektrum umfasst alleProjektierungsphasen von der Standorterkundung und der Durchführung derGenehmigungsverfahren über die Finanzierung und die Errichtung bis zumBetrieb und zum Repowering. Als Clean Energy Solutions Provider, einAnbieter von Lösungen für saubere Energie, bietet die PNE-Gruppe darüberhinaus Dienstleistungen für den gesamten Lebenszyklus von Windparks undPhotovoltaikanlagen sowie Batteriespeicherlösungen zur effizienteren Nutzungerneuerbarer Energien.Kontakt:PNE AGHead of Corporate CommunicationsAlexander LennemannTel: +49 47 21 7 18 - 453E-Mail: alexander.lennemann@pnegroup.comPNE AGHead of Investor RelationsChristopher RodlerTel: +49 40 879 33 - 114E-Mail: christopher.rodler@pnegroup.com---------------------------------------------------------------------------21.05.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, CorporateNews/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.Originalinhalt anzeigen:https://eqs-news.com/?origin_id=0ed25307-54fe-11f1-8534-027f3c38b923&lang=de--------------------------------------------------------------------------- Sprache: Deutsch Unternehmen: PNE AG Peter-Henlein-Straße 2-4 27472 Cuxhaven Deutschland Telefon: 04721 / 718 - 06 Fax: 04721 / 718 - 200 E-Mail: info@pnegroup.com Internet: https://www.pnegroup.com ISIN: DE000A0JBPG2, DE000A30VJW3 WKN: A0JBPG, A30VJW Indizes: SDAX, Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX EQS News ID: 2331576Ende der Mitteilung EQS News-Service---------------------------------------------------------------------------2331576 21.05.2026 CET/CEST°