Confluent Inc. (26,38%)Confluent: Marktführer profitiert von „neuer Ära des Daten-Streaming“ – Gewinnverdreifachung und operative Marge überzeugen! Chart-Tweets AndreasZ Confluent (CFLT) liefert Softwarelösungen, um Datenströme in Echtzeit verarbeiten zu können. Die Technologie sorgt dafür, dass generative KI-Anwendungen und intelligente Chatbots jederzeit auf aktuelle Informationen zurückgreifen können, um Berichte zu erstellen, Empfehlungen für Geschäftsentscheidungen zu liefern und Kundenerlebnisse zu verbessern. Fluggesellschaften können etwa Zeitpläne, Logistikdaten, Wetterdaten und Kundeninformationen jederzeit auswerten, um Reiseunterbrechungen zu minimieren und Kosten zu senken. Forrester sieht hier einen Marktführer in einem bis 2025 von 60 Mrd. auf 100 Mrd. USD anwachsenden Markt.Im 4. Quartal überzeugten ein Umsatzplus von 26 % und eine Gewinnverdreifachung auf 0,09 USD je Aktie (Konsens: 0,05 USD). Die operative Marge ist nach -21,5 % im Vorjahresquartal mit +5,3 % erstmals positiv. Die Anzahl der Kunden stieg um 9 % auf 4.960. Dazu zählt auch OpenAI, um mehr Transparenz bei den Kundennutzungsmustern zu erhalten. Laut CEO Jay Kreps ist nun die „Ära des Daten-Streamings“ angebrochen“ und Confluent ist der „klare Marktführer“. Daten-Streaming-Plattformen werden zu einer „Voraussetzung für die Bereitstellung geschäftskritischer Anwendungsfälle“. Im abgeschlossenen 4. Quartal konnte der Gesamtumsatz um 26,4 % auf 213,2 Mio. USD (Konsens: 205,3 Mio. USD) gesteigert werden. Bei der Kerneinnahmequelle, den Abonnements, ging es um 31 % auf 203 Mio. USD bergauf. Der Nettogewinn sorgte mit einem Anstieg von 200 % auf 0,09 USD je Aktie (Kosens: 0,05 USD) ebenfalls für eine positive Überraschung. Dabei gibt es auch erstmals eine positive operative Marge, die von -21,5 % auf +5,3 % deutlich verbessert werden konnte. Das Cloudgeschäft soll auf ein 100 % verbrauchsorientiertes Modell umgestellt werden. Kunden bezahlen bei den Diensten nur für die tatsächliche Nutzung, was das Neukundenwachstum beschleunigen soll. Die Clouderlöse wuchsen mit 46 % höher als mit 43 % erwartet wurde. Nach einem Umsatzanstieg von 33 % in 2023 soll es im neuen Fiskaljahr 2024 erneut um 22 % nach oben gehen. Es bahnt sich ein bedeutender Big-Picture-Breakout an.